داستان فیلم به بررسی روابط پر سر و صدا بین "پیوتر چایکوفسکی" مشهورترین آهنگساز روسی تاریخ و همسرش "آنتونینا میلیوکوا" می پردازد و ...

آنتونینا، هنرمندی اهل سن پترزبورگ، همسرش را که یک زندانی سیاسی است تا استان‌های دوردست شمالی روسیه همراهی می‌کند. وقتی او شروع به تدریس هنر در یک مدرسه محلی می‌کند، خود را در مقابل پسری دوازده ساله به نام میشا می‌بیند که برادرش رهبر یک باند مخوف محلی است.